CRM

Wat houdt CRM in

De term CRM staat voor Customer Relation Management en is eigenlijk een verzamelnaam voor de activiteiten rondom uw relatie(s). Of dit nu een klant is, een leverancier of uw eigen medewerkers, PlanBase biedt een breed scala van opties om de contacten optimaal te ondersteunen.

Op zich is dat niets nieuws, maar door de unieke opbouw van PlanBase bieden wij een uiterst gebruiksvriendelijk wijze, waarop wij de informatie aanbieden en waarmee u het beheer ervan kunt uitvoeren. De informatie zit veelal 1 tot 2 muisklikken bij u vandaan en wordt aan de hand van privileges wel of niet aangeboden. Waarbij veel "traditionele" en oudere programma’s de gegevens ingedeeld hebben in modules, bestaat PlanBase in essentie uit één set gegevens, waarbij deze logisch zijn opgebouwd, alles met elkaar te maken kan hebben, éénmalig worden ingevoerd en ontelbare keren te gebruiken zijn.

Wat biedt PlanBase als CRM

PlanBase CRM biedt o.a. optimaal relatiebeheer met in één scherm informatie over gerelateerde gegevens, zoals dossier(vorming), reminders, offertes en orders, facturen en debiteurenbeheer, inkopen en inkoopfacturen, projecten, prijsafspraken, selecties, contracten en abonnementen, documentenbeheer, selecties, etc. Natuurlijk worden gevoelige gegevens via privileges beschermd voor onbevoegden.

Ook werkt PlanBase optimaal samen met e-mail systemen, zoals Outlook en GroupWise. Hierbij worden verzonden en ontvangen e-mail berichten transparant onderdeel van PlanBase en op verzoek ook opgeslagen in de dossiers eventueel inclusief bijlagen. Hierdoor wordt die informatie bij de relatie, offerte, project, e.d. opgeslagen en inzichtelijk voor anderen. Ook kan men de eigen afspraken met een druk op de knop overzetten naar of inlezen uit het eigen "agenda" systeem van Outlook.

Wat mag u verwachten

Met het zeer gebruiksvriendelijke, en zich al in de praktijk bewezen offertesysteem van PlanBase, kan men ook het verkooptraject van producten en diensten onderbrengen. Te verwachten functies als offerte overzichten, gewogen gemiddelden, kansberekeningen, verkooptraject en informatie, samengestelde producten en diensten, etc. worden geboden.

Natuurlijk wordt ook hier de krachtige samenwerking met Office programma’s (ook OpenOffice) optimaal ondersteund, waardoor de gegevens in de eigen opmaakt, huisstijl en karaktereigenschappen opgenomen kunnen worden in b.v. de tekstverwerker en automatisch in de dossiers van de offerte en relatie worden opgeslagen.

CRM en meer

Financiële basisgegevens kan men ook opslaan bij de basisgegevens van de relatie(s). Hiermee wordt de fundering gelegd van diverse transacties, die verderop in het (werk)proces zullen plaatsvinden. Bevat de relatie b.v. een debiteurennummer, dan kan er een factuur gemaakt worden.

Heeft men aangegeven dat de betreffende relatie een elektronische factuur wenst te ontvangen (wanneer van toepassing inclusief urenstaat), dan ­ en alleen dan ­ kan men een elektronische factuur aan die relatie verzenden. CRM van PlanBase: Optimaal benutten van gegevens en optimaal inzicht/overzicht.